Objetivo deste artigo
Este artigo orienta o parceiro sobre como criar ou validar a empresa cliente na plataforma Dersalis/BioLink durante a implantação.
Use este guia depois de coletar as informações iniciais do cliente e antes de avançar para cadastros, monitoramentos, cenários de risco, chaves de acesso ou primeiro uso.
Para saber quais informações devem ser coletadas antes desta etapa, consulte Informações que o parceiro deve coletar do cliente [ADICIONAR LINK].
Regra principal
A empresa cliente deve estar criada, identificada corretamente e validada antes de qualquer configuração operacional.
Se a empresa estiver incorreta, incompleta ou duplicada, as próximas etapas da implantação podem gerar problemas de acesso, cadastro, monitoramento, suporte e análise de dados.
Quando criar ou validar a empresa cliente
Esta etapa deve acontecer antes de:
cadastrar gestores;
cadastrar operadores;
criar equipes;
configurar monitoramentos;
criar cenários de risco;
criar ou validar chaves de acesso;
preparar o primeiro uso;
liberar acesso à plataforma para o cliente.
Se a empresa já existir na plataforma, o parceiro deve validar se ela está correta antes de reutilizá-la.
1. Confirmar se a empresa já existe
Antes de criar uma nova empresa, verifique se o cliente já possui cadastro na plataforma.
Confirme:
nome da empresa;
unidade ou operação;
país;
idioma principal;
se existe cadastro anterior;
se o cadastro pertence ao mesmo cliente;
se há ambiente de teste, piloto ou operação ativa;
se existem dados ou usuários já associados.
Evite criar duplicidades. Empresas duplicadas dificultam suporte, acesso, monitoramento e histórico operacional.
2. Definir o nome da empresa
Use um nome claro e consistente para identificar o cliente.
O nome deve permitir que parceiro, Dersalis e suporte reconheçam a empresa sem ambiguidade.
Boas práticas:
usar o nome oficial ou comercial conhecido;
evitar abreviações não padronizadas;
evitar nomes genéricos;
diferenciar unidade ou projeto apenas quando necessário;
manter consistência com contrato, proposta ou registro interno.
Evite nomes como:
Teste Cliente
Cliente Novo
Empresa 1
Operação
Piloto
Se a implantação for um piloto, o nome da empresa não precisa ser “Piloto”. O piloto pode ser identificado no monitoramento, operação ou documentação do projeto.
3. Confirmar dados básicos da empresa
Antes de seguir, valide os dados básicos do cliente.
Informações recomendadas:
nome da empresa;
país;
idioma principal;
unidade ou local de operação, quando aplicável;
segmento ou tipo de operação;
ponto focal principal;
e-mail de contato;
telefone de contato;
parceiro responsável;
observações relevantes do projeto.
Esses dados ajudam a organizar suporte, comunicação e governança da implantação.
4. Definir quem terá acesso administrativo
A empresa cliente deve ter responsáveis claros para acesso e gestão.
Confirme:
quem será o administrador ou responsável principal;
quais gestores terão acesso;
quais perfis de acesso serão necessários;
quem poderá acompanhar dados;
quem poderá tratar incidentes;
quem poderá apoiar cadastro ou validações;
quem deverá ser acionado em caso de dúvida.
Nem todo ponto focal precisa ter permissão administrativa. As permissões devem seguir a função real de cada pessoa na operação.
Para detalhes sobre os tipos de acesso, consulte Permissões de acesso na plataforma [ADICIONAR LINK].
5. Validar idioma e comunicação
Como a operação pode envolver diferentes países e públicos, confirme o idioma principal da empresa ou da implantação.
Valide:
idioma preferencial do cliente;
idioma dos gestores;
idioma dos operadores;
idioma dos materiais de treinamento;
idioma esperado para suporte inicial;
necessidade de materiais em mais de um idioma.
Essa informação é importante para treinamentos, orientações, artigos enviados ao cliente e comunicação durante a implantação.
6. Validar unidade, operação ou projeto inicial
A empresa pode ter várias unidades, áreas ou operações. Para a implantação inicial, defina claramente qual será o primeiro escopo.
Confirme:
unidade inicial;
operação inicial;
grupo inicial de operadores;
turno inicial, quando aplicável;
caso de uso principal;
ponto focal daquela operação.
Essa definição evita que a plataforma seja configurada de forma ampla demais antes do primeiro uso.
7. Evitar mistura entre clientes, unidades e parceiros
Em vendas via parceiro, pode haver várias empresas envolvidas: Dersalis, parceiro, cliente final e, às vezes, contratantes ou consórcios.
A empresa configurada na plataforma deve representar corretamente o cliente final que utilizará a solução na operação, salvo orientação diferente da Dersalis.
Evite:
cadastrar o parceiro como se fosse o cliente final;
misturar dados de clientes diferentes;
usar uma empresa genérica para várias operações não relacionadas;
cadastrar consórcio, contratante e cliente operacional sem clareza;
criar empresa de teste e depois usá-la em operação real sem validação.
Se houver dúvida sobre quem deve ser a empresa cliente na plataforma, envolva a Dersalis antes de avançar.
8. Validar vínculo com parceiro
Quando a implantação for conduzida por parceiro, registre ou confirme internamente o vínculo entre cliente e parceiro, conforme o processo definido para o projeto.
Esse vínculo deve deixar claro:
qual parceiro conduz a implantação;
quem presta suporte de primeiro nível;
quem é o ponto focal do parceiro;
quando a Dersalis deve ser acionada;
quais responsabilidades foram combinadas.
Mesmo que essa informação não apareça diretamente para o cliente na plataforma, ela deve estar clara para suporte e acompanhamento interno.
9. Confirmar prontidão para cadastros
Antes de avançar para cadastro de gestores, equipes ou operadores, confirme:
empresa cliente correta;
unidade ou operação inicial definida;
ponto focal confirmado;
idioma definido;
responsáveis de acesso identificados;
ausência de duplicidade;
escopo inicial claro;
eventuais exceções registradas.
Se esses pontos estiverem incompletos, os cadastros seguintes podem precisar ser refeitos.
O que evitar
Evite:
criar empresa sem verificar se já existe;
usar nomes genéricos;
cadastrar empresa com nome de teste e depois usar em produção;
misturar parceiro e cliente final;
cadastrar unidades diferentes como se fossem a mesma operação;
liberar acesso sem definir responsáveis;
criar cadastros antes de confirmar escopo inicial;
deixar dúvidas de estrutura para resolver durante o primeiro uso.
Quando envolver a Dersalis
Envolva a Dersalis quando:
houver dúvida se a empresa já existe;
houver risco de duplicidade;
houver várias empresas envolvidas no mesmo projeto;
o cliente final for diferente do contratante;
houver consórcio, integrador ou intermediário;
o parceiro não souber qual entidade cadastrar;
houver necessidade de corrigir cadastro já criado;
houver dúvida sobre permissões administrativas;
a estrutura do cliente for complexa.
Ao acionar a Dersalis, envie:
nome do cliente;
nome do parceiro;
contexto comercial;
quem usará a solução na prática;
unidade ou operação inicial;
dúvida específica sobre cadastro;
prints ou registros existentes, se houver.
Checklist antes de avançar
Antes de seguir para cadastros e configurações, confirme:
empresa cliente existe ou foi criada corretamente;
não há duplicidade;
nome está claro;
unidade ou operação inicial definida;
ponto focal principal identificado;
idioma principal definido;
responsáveis de acesso identificados;
vínculo com parceiro claro;
escopo inicial registrado;
dúvidas estruturais resolvidas.
Resultado esperado
Ao final desta etapa, a empresa cliente deve estar corretamente criada ou validada na plataforma, pronta para receber gestores, operadores, equipes, monitoramentos e demais configurações de implantação.
O parceiro deve ter clareza sobre quem é o cliente final, qual operação começará e quem são os responsáveis pela implantação.
Próximo passo
Depois de criar ou validar a empresa cliente, siga para Como cadastrar operadores e gestores [ADICIONAR LINK].
Resumo
Criar e configurar a empresa cliente é uma etapa de base da implantação.
O parceiro deve evitar duplicidades, usar nomes claros, confirmar o cliente final correto, definir responsáveis e validar o escopo inicial antes de avançar para cadastros, monitoramentos e primeiro uso.